Unsere Erfolgsgeschichte
Seit 2018 haben wir über 2.500 Unternehmen dabei geholfen, ihre Finanzziele zu erreichen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Unsere Expertise basiert auf bewährten Strategien und messbaren Ergebnissen.
Erfolgreiche Beratungen
Über 2.500 Unternehmen haben durch unsere maßgeschneiderten Finanzstrategien ihre Geschäftsziele erreicht. Durchschnittlich konnten wir eine Effizienzsteigerung von 35% in den ersten sechs Monaten erzielen.
Verwaltetes Kapital
Unser Expertenteam verwaltet und optimiert Finanzportfolios im Wert von über 180 Millionen Euro. Diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst und setzen dabei auf transparente, nachhaltige Anlagestrategien.
Auszeichnungen
Unsere Arbeit wurde 2024 mit dem "Bester Finanzberater Deutschland" Award ausgezeichnet. Zusätzlich erhielten wir den "Excellence in Financial Education" Preis für unsere innovativen Schulungsprogramme.
Zertifizierungen & Partnerschaften
Unsere Qualifikationen und strategischen Allianzen schaffen das Fundament für erstklassige Finanzberatung und nachhaltige Unternehmenslösungen.
Certified Financial Planner
Internationale Zertifizierung durch das CFP Board Deutschland. Alle unsere Berater verfügen über diese prestigeträchtige Qualifikation mit kontinuierlichen Weiterbildungsanforderungen.
Startup Accelerator Network
Mitglied im deutschen Startup Accelerator Netzwerk seit 2020. Diese Partnerschaft ermöglicht uns Zugang zu den neuesten Markttrends und Investitionsmöglichkeiten.
ESG Investment Certificate
Spezialisierung auf nachhaltige Geldanlage mit ESG-Kriterien. Unsere Berater haben 2024 zusätzliche Qualifikationen in grünen Finanzprodukten erworben.
BaFin Lizenzierung
Vollständige Lizenzierung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Diese Regulierung garantiert höchste Standards in Beratung und Vermögensverwaltung.
Führung durch Expertise
Unser Führungsteam bringt über 120 Jahre kombinierte Erfahrung in der Finanzbranche mit. Diese Expertise zeigt sich in unseren Ergebnissen: 94% Kundenzufriedenheit und eine durchschnittliche Beratungsbeziehung von 4,2 Jahren sprechen für sich.
Besonders stolz sind wir auf unsere Rolle als Mentoren für die nächste Generation von Finanzexperten. Über unser Ausbildungsprogramm haben wir bereits 75 junge Talente in die Branche eingeführt.
Sarah Weber
Geschäftsführerin & Senior Beraterin
Gewinnerin "Startup Mentor des Jahres 2023"